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国海证券:天山铝业(002532)-2024年三季报点评:铝价下跌影响Q3业绩,Q4业绩有望向好.pdf |
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天山铝业(002532)
事件:
10月25日,天山铝业发布2024年三季度报告:2024年前三季度公司实现营业收入208.0亿元,同比-6.93%;归母净利润30.8亿元,同比+88.36%,扣非后归母净利润29.6亿元,同比+122.72%。
分季度看,2024年第三季度,公司实现营业收入70.1亿元,环比+0.7%,同比-7.1%;归母净利润10.1亿元,环比-25.4%,同比+63.5%;扣非后归母净利润10.0亿元,环比-20.3%,同比+67.0%。
投资要点:
Q3业绩环比下滑主要由于铝价下跌,以及政府补助减少(2024Q2政府补助为1.35亿元,Q3为1138万元)。而随着Q4铝价和氧化铝价格上涨,公司业绩有望环比向好。
铝价下跌及补贴减少影响业绩,Q4业绩有望环比向好。2024Q3长江A00铝均价为19560元/吨,环比Q2下跌975元/吨,同比上涨729元/吨,推动Q3业绩同比上涨,但环比Q2有所下滑。2024Q4至今(截至10月25日)铝价和氧化铝价格环比Q3分别上涨1154元/吨和482元/吨,公司业绩有望环比向好。
分红:中期分红30%。公司公告拟进行中期分红
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