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民生证券:怡合达(301029)-2023年中报点评:业绩稳健增长,光伏占比提升.pdf |
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怡合达(301029)事件:公司披露2023年中报,2023H1,实现营收15.27亿元,同比+31.23%,归母净利润3.46亿元,同比+34.40%,毛利率41.02%,yoy+0.55pct,净利率22.67%,yoy+0.53pct;2023Q2,实现营收8.24亿元,同比+21.77%,归母净利润1.85亿元,同比+18.23%,毛利率40.46%,yoy-0.56pct,净利率22.49%,yoy-0.67pct。受益于公司份额持续提升及新能源、光伏行业的高景气,2023H1实现稳健增长。通过多年的积累,公司已经在新能源锂电、3C、汽车、光伏、工业机器人等众多行业中,形成了较高的品牌知名度,积累了良好的口碑。截至2022年底,公司已成功开发涵盖210个大类、3539个小类、150余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系,下游主要包括锂电、3C、汽车、光伏、工业机器人等众多行业。今年上半年公司主要下游中新能源、光伏增速较高,但3C存在一定压力:①新能源:2023H1,收入6.07亿元,yoy+64.04%,毛利率37.87%,yoy+2.61pct,2022年度公司下游新能
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