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开源证券:康普化学(834033)-北交所信息更新:中报利润再超预期,订单增加产能满负荷工艺优化

发布者:wx****1f
2023-07-20
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化工 开源证券
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开源证券:康普化学(834033)-北交所信息更新:中报利润再超预期,订单增加产能满负荷工艺优化.pdf
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康普化学(834033)事件:2023年中报业绩预告,归母净利润7224.23万元(+66.46%)超预期2023年中报业绩预告出炉,上半年预计实现归母净利润7224.23万元,同比2022上半年4339.83万元增长66.46%。公司外销收入占比高,扣非归母净利润预计为7055.91万元,同比2022上半年4255.67万元亦增长65.80%。考察2023Q2,归母净利润3789.09万元同比增长31.51%,环比2023Q1增长10.30%。大幅增长因金属萃取剂及其他特种表面活性剂业务积极开拓全球市场,订单量较上年同期增加,销售收入较上年同期也实现大幅增长。同时工艺技术进一步优化,规模效益持续体现,销售毛利有所提高。我们维持公司2023-2025年的归母净利润预测为1.43亿、1.75亿、2.33亿,对应EPS分别为1.56/1.91/2.54元/股,对应最新收盘价的PE分别为23.4X、19.1X、14.3X,维持“买入”评级。回顾:稀缺性、强盈利能力、高成长性的投资标的之前对于康普化学的系列报告中,我们观察了公司业务的竞争格局、以毛/净利率和增长率为代表的财务指标等投资亮点。稀

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