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国金证券:视源股份(002841)-短期收入承压,多曲线开拓未来

发布者:wx****cf
2023-04-27
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消费电子 国金证券
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国金证券:视源股份(002841)-短期收入承压,多曲线开拓未来.pdf
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视源股份(002841)业绩简评2023年4月25日公司披露2022年年度报告和23年一季报。2022年公司实现营收209.9亿元,同比下降1.1%;归母净利润20.7亿元,同比增加22.0%;扣非归母净利润18.1亿元,同比增加23.3%。1Q23公司实现营收37.6亿元,同比下降10.3%;归母净利润2.8亿元,同比下降7.8%;扣非归母净利润2.1亿元,同比下降18.5%。业绩符合市场预期。经营分析短期收入承压,毛利率持续改善。分产品看,公司两大主营产品累计实现收入159亿元,液晶显示板卡业务70.2亿元,同比增加13.1%,其中智能板卡出货量占比达71.3%,提升超4PP;交互智能平板业务共实现收入89亿元,同比下降18.6%,受益于面板价格处于下行周期,交互平板毛利率达到37.3%,同比提升7.2PP,也带动全年整体毛利率提升2.3PP至27.7%。一季度公司仍短期承压,实现收入37.6亿元,同比下降10.3%,但公司毛利率持续改善,单季度毛利率29.1%,同比/环比均有明显改善。传统业务行业龙头地位稳固,拓展新业务开辟多成长曲线。公司IFPD在教育和商显市场保持市占率领先,

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