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华安证券:电力设备行业周报:5月国内储能装机同比翻倍,光伏产业链价格趋稳.pdf |
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主要观点:
电动车:5月车企销量同环比增长,景气度有望持续修复。各车企公布5月交付数据,多数车企销量呈现同环比增长。本周碳酸锂价格延续下跌态势,金属价格波动下游材料或短期承压。目前锂电持仓低位,行业景气度持续提升,关注电池环节。
新技术:四川省发布促进低空经济发展指导意见,基建及服务先行。6月4日四川省公布了关于促进低空经济发展的指导意见,2027年四川省将建成20个通用机场和100个以上垂直起降点,2030年全面建成飞行起降基础设施网络,基建及服务先行。
储能:国内5月装机同比高增,关注PCS、变压器及温控环节。2024年1-5月国内新型储能新增装机规模达14.66GWh,同比高增75%;5月新增装机达2.97GWh,同比高增102%,国内大储持续高景气,全年实际装机或超过年初预期,我们预计全年增速在100%左右。PCS价格基本稳定,量增有望带动规模效应提升,有望量利齐升,变压器内外需求共振,出海逻辑持续兑现,关注PCS、变压器及温控环节
人形机器人:本周人形机器人指数下跌5.79%,市场风险偏好下降,微盘股、成长股下跌较多,机器人板块跟随市场大幅下跌,英伟达黄仁勋讲话认为机器人的时
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