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开源证券:可立克(002782)-公司信息更新报告:2023Q1收入高增长,利润低于预期.pdf |
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可立克(002782)业绩符合预期,维持“买入”评级公司发布2023年一季报,2023Q1实现收入10.74亿元,同比+131.1%,实现归母净利润2961万元,同比+44.1%,扣非净利润2649万元,同比+36.9%,收入符合预期,利润低于预期。我们维持之前的盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为4.19/6.10/8.72亿元,EPS为0.85/1.24/1.78元,当前股价对应PE为18.6/12.8/8.9倍,维持“买入”评级。需求旺盛带动磁性元件业务高增长2023Q1,公司同比增长131.1%,我们预计主要系:(1)下游汽车电子、光伏储能和充电桩需求旺盛;(2)公司在汽车电子、光伏储能国内市占率提升;(3)海光并表因素。单季度收入环比四季度-16.6%,主要受春节放假、需求季度性波动影响。一季度毛利率12.37%,同比2022Q1的15.81%下降3.44个百分点,环比2022Q4的16.59%下滑4.21pcts,我们预计主要系:(1)新产能如安徽广德投产,初期折旧摊销较多,一季度固定资产周转率为3.22次,环比四季度的4.24次明显下滑;(2)并表海光,因产品定
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