开源证券：阳光诺和（688621）-公司信息更新报告：单Q3营收同比快速增长，业绩表现持续亮眼

阳光诺和(688621) 单Q3营收同比快速增长，业绩表现持续亮眼 2024Q1-3，公司实现营收9.17亿元，同比增长32.47%；归母净利润2.08亿元，同比增长21.40%；扣非归母净利润2.02亿元，同比增长20.19%。单看Q3，公司实现营收3.54亿元，同比增长53.20%，环比增长13.91%；归母净利润0.59亿元，同比增长11.37%，环比下滑22.03%；扣非归母净利润0.59亿元，同比增长10.88%，环比下滑23.06%。公司业绩稳健增长，2024H1人均产值达到40.73万元，同比提升0.83万元。我们看好公司长期发展，维持原盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为2.74/3.63/4.72亿元，EPS为2.45/3.24/4.22元，当前股价对应PE为18.2/13.7/10.6倍，维持“买入”评级。 药学研究业务稳健发展，自研新药布局持续深化 2024H1公司药学研究业务实现营收3.43亿元，同比增长8.29%。截至2024年6月底，新立项自研项目达117项，累计已超450项；2024H1公司参与研发和自主立项研发的项目中，共8项新药项目已通过NM