华安证券：通信行业周报：鸿蒙2.0跨越终端鸿沟，万物互联时代真实到来

主要观点：本周观点1）鸿蒙2.0面向应用而生，剑指AIoT新生态。鸿蒙2.0具有超级终端、统一控制中心、卡片排列桌面、应用&服务跨设备流转、性能优化、高安全性等特性，直击用户“痛点”。华为通过对操作系统内核层、系统服务层、应用框架层、应用层的深入理解和精心设计实现了真正的底层分布式优化，并能兼容安卓和IoT生态。2）“三新”看鸿蒙生态，投资视角新机遇。首先是新玩法，安装了鸿蒙OS的终端应用和数据无缝流转，这令MCU芯片厂商可以专注芯片研发，智能控制器厂商直接面对应用需求研发，利好通用MCU和SoC公司。其次是新连接，长期看网联化必将是智能化的先决条件，利好WLAN、WPAN芯片和模组厂商。3）新市场：华为“1+8+N”消费电子市场广阔，第三方合作伙伴方面，智慧家居和智慧车机空间广阔。行情回顾上周，通信（申万）指数上涨2.12%，跑赢沪深300指数2.85pct，在申万一级行业指数中表现排名第3。板块行业指数来看，表现最好的是射频及天线，涨幅为7.46%，IDC和网络可视化表现最差，跌幅分别为0.16和0.07%；板块概念指数来看，表现最好的是物联网，涨幅为3.09%，表现最差的是广电系