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信达证券:工业富联(601138)-营收再创新高,毛利率改善明显.pdf |
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工业富联(601138)事件:4月27日,公司发布2023年第一季度报告,实现营业收入1058.89亿元,同比+0.79%;归母净利润31.28亿元,同比-3.91%;扣非归母净利润32.07亿元,同比+3.44%。点评:公司Q1营收再创新高,毛利率提升明显。公司Q1营收再创历史同期新高,实现营业收入1058.89亿元,同比+0.79%。盈利能力改善明显,销售毛利率7.36%,同比+0.59pct,主要系公司产品结构优化,高毛利类产品持续拓展。归母净利润方面,公司一季度实现31.28亿元,同比-3.91%,净利率2.95%,同比略有下滑,主因汇率波动影响公司财务费用、公允价值变动等科目,若加回这部分影响则归母净利润同比增速依然强劲,公司基本面持续向好。公司产品布局完善,客户资源丰富,持续看好AI发展机遇。chatGPT落地再树AI发展里程碑,算力需求高增。AI服务器作为算力载体,有望在未来两年呈现翻倍式增长。公司作为服务器龙头ODM厂商,多年发展积淀了深厚技术底蕴,且AI推理和训练服务器均已有较大出货量。公司产品矩阵完善,算力布局涵盖云服务器、高性能服务器、AI服务器、边缘服务器及云储
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