国金证券：电力设备与新能源行业研究：风电高景气信号持续释放，光伏反内卷规格再提升

风电：金风科技发布强势半年报，制造端盈利同比大幅改善4.2pct，带动风机制造分部盈利实现自22年以来的首次转正，海外业务开拓继续加速；国家能源集团等多个央国企启动风机集采招标，8月以来央国企风机招标规模约8.3GW，环比6、7两月实现明显修复，中标均价维持较好水平，持续推荐整机环节。 AIDC：本周液冷板块盘整，我们长期且坚定地看好国内企业在全球液冷市场的地位提升所带来的持续性的板块投资机会；英特尔UQD（快接头）互插互换联盟正式成立；DeepSeek-V3.1正式发布，使用的UE8M0FP8Scale参数精度为针对下一代国产芯片设计的8位浮点精度格式。 光伏&储能：光伏产业座谈会“召集”与“参会”主体扩容，“反内卷”行动规格再次提升，后续行政力量加码值得期待；美国对印关税临近实施、出口退税政策存调整预期影响下，7月光伏出口淡季不淡；海外储能市场高景气持续，后续展望乐观，持续推荐：阳光电源、阿特斯等。 锂电：关注6F提价。六氟磷酸锂价格持续拉升，原料端支撑叠加市场现货偏少，实际成交价格走高，企业普遍非高价不成交，截至到本周四，六氟磷酸锂市场均价在54000元/吨，较上周同期均价上涨1