华金证券：电子行业周报：AI&半导体：人工智能推动半导体超级周期

投资要点 Anthropic与谷歌正式宣布云服务合作协议。Anthropic采用多云架构作为其基础设施战略的核心。Anthropic的Claude系列语言模型分别在谷歌的TPU、亚马逊的定制Trainium芯片和英伟达的GPU上运行，每个平台被分配到训练、推理和研究等专门工作负载。这笔交易将为其提供多达一百万个谷歌定制TPU芯片，预计在2026年带来超过一GWAI算力，将为Claude提供大规模计算能力支持，同时将巩固双方合作关系。谷歌已向Anthropic投资约30亿美元。 三星电子、SK海力士等将在今年第四季度继续向客户调整报价。DRAM和NAND存储产品价格预计将上调高达30%，从而顺应AI驱动的存储芯片需求激增趋势。在9月下旬，三星电子便已发出第四季度提价通知，计划是将部分DRAM价格上调15%至30%，NAND闪存价格上调5%至10%。企业正日益转向提前锁定额外供应，美国的芯片公司及数据中心运营商已经开始探索与韩国两大内存制造商签订2至3年的中长期协议，以确保其未来几年的供应链稳定。 安费诺发布2025财年第三财季报告。安费诺2025财年第三财季营业收入为61.94亿美元，同