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华西证券:建筑建材行业周报:政策定调积极,主线央企建筑和一带一路.pdf |
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建筑板块持续上涨。本周建筑指数上涨1.40%,建材指数上涨0.11%,其中建筑指数跑赢沪深300指数1.7pct;建材指数跑赢沪深300指数0.9pct。建筑建材板块整体表现良好,均跑赢沪深300,我们判断建筑板块上涨的原因:1)建筑板块仍延续中特估主线行情,持续上行;2)建筑企业陆续公告一季度订单数据或经营数据,整体订单增速较为可观。建材板块在此前的回调中较为充分,本周小幅反弹。政治局会议定调积极和相对宽松宏观政策。2023年4月28日,中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出,“当前我国经济运行好转主要是恢复性的,内生动力还不强,需求仍然不足”,在宏观政策上提出“积极的财政政策要加力提效”以及“稳健的货币政策要精准有力”,结合华西宏观组研究观点,我们认为今年政府工作报告将一般预算赤字率目标设为3%,计划新增地方专项债3.8万亿,均较去年有所扩张。预计未来货币政策将继续保持相对宽松状态,各类货币政策工具优化组合、综合发力,保持资金面“量足价稳”。信贷平稳增长,预计全年22万亿元左右,社融增速在9.5%附近,从与GDP的匹配关系看,仍较为充裕。房企销售继续保持增长,前
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