国盛证券：电气设备：大唐5GW组件集采结果公布，4月国内新能源汽车销量符合预期

核心推荐组合：阳光电源、宁德时代、隆基股份、天顺风能、中环股份、天合光能、亿纬锂能、捷佳伟创、迈为股份、晶澳科技、明阳智能、福莱特、国轩高科、汇川技术、当升科技、宏发股份、恩捷股份、福斯特、上海电气、东方日升新能源发电：光伏：大唐公布5GW组件集采结果，预中标价格为1.645~1.737元/w，一线大厂报价均在1.7元/w以上。根据智汇光伏新闻，5月14日，大唐5GW组件集采开标，共确定8个候选人，预中标价格为1.645~1.737元/W，其中首次采购3GW，储备容量2GW。4月29日，华电集团公布2021年第一次光伏组件集采结果，根据智汇光伏统计，本次中标价格在1.63~1.73元/w，从中标价格来看，业主对下游涨价接受程度高。全年来看，光伏需求确定性强，我们预计今年国内需求在55~65GW，海外需求在100~110GW，随着短期内产业链博弈接近尾声，组件环节盈利有望回升，同时带动需求启动，建议重点关注。推荐多晶硅料和电池片龙头通威股份；组件龙头隆基股份、晶澳科技；大硅片龙头中环股份、晶盛机电；光伏辅材：福斯特、福莱特；布局新技术路线的爱康科技、迈为股份、捷佳伟创、东方日升、中来股份