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平安证券:电子行业点评:存储行业迎来全面复苏,海力士单季净利润转正.pdf |
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事项:
近日,SK海力士发布了截至2024年3月31日的FY24Q1财报,FY24Q1公司实现营收12.43万亿韩元,同比+144%,环比+10%,单季度净利润扭亏为盈至1.92万亿韩元。
平安观点:
受益AI高景气+存储产品涨价,单季度净利润实现扭亏为盈。得益于存储产品价格持续上涨,公司经营业绩呈现逐季改善态势,FY24Q1公司实现收入12.43万亿韩元,同比+144%,环比+10%,在AI存储产品销量增加以及持续实施以盈利为主的经营战略下,公司实现营业利润2.89万亿韩元,环比+734%,净利润则扭亏为盈至1.92万亿韩元,利润率方面,公司营业利润率为23%,环比+20pct,净利润率为15%,环比+27pct。
主流存储ASP环比高增,高端产品销量持续提升。分产品来看,1)DRAM:FY24Q1公司DRAM业务实现收入7.58万亿韩元,同比+157%,环比+3%,占整体收入61%,单季位元出货量出现环比下降,但ASP环比增长超过20%,其中,DDR5渗透率持续提升,分别占PC和服务器应用位元出货量的45%和60%,后续公司还将推出1bnm32GbDDR5DRAM产品,以满足高容量
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