国海证券:博威合金(601137)-2023年报及2024年一季报点评:2023新能源业务超额年度目标,2024新材料业务初步放量
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博威合金(601137)
事件:
博威合金于2024年4月22日和4月29日分别发布2023年度报告、2024年一季报:2023年实现营业收入177.56亿元(yoy+32.03%)、归母净利润11.24亿元(yoy+109.14%)、扣非归母净利润11.40亿元(yoy+106.27%);2024年一季度实现营业收入44.89亿元(yoy+32.67%)、归母净利润2.63亿元(yoy+38.51%),扣非归母净利润2.51亿元(yoy+44.33%)。
投资要点:
新能源业务2023年销量超预期、盈利能力高增,新材料业务2024Q1初步放量。2023年公司新材料业务/新能源业务收入分别占比62.49%/37.51%,同比变化分别为10.50%/100.90%。(1)新能源业务方面,博威尔特越南1GW电池片扩产项目于2023Q1投产并迅速量产,2023年光伏组件销量2.56GW同比+118.03%,目标达成率为116.55%超额完成年度目标;(2)新材料业务方面,2023年棒材/线材/带材/精密细丝销量分别为7.67/3.00/3.89/3.00万吨,同比分别为+14.95%/+1.
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