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民生证券:东山精密(002384)-2023年年报点评:业绩符合预期,双大客户驱动长期成长.pdf |
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东山精密(002384)
事件:东山精密4月17日发布2023年年报,公司2023年实现营收336.5亿元,同比+6.6%,归母净利19.6亿元,同比-17.1%,扣非归母16.1亿元,同比-24.1%。其中,单四季度实现营收111.5亿元,同比+27.3%,环比+26.2%;归母净利6.3亿元,同比-19.8%,环比+24.4%;扣非归母5.8亿元,同比-13.6%,环比+25.9%。
LED及新品项目延后影响短期利润,新能源汽车+消费电子主业稳定增长。
公司深耕A客户+T客户,份额&ASP持续提升,韧性和竞争力凸显。2023年公司实现营收336.5亿元,YoY+6.6%,归母净利19.6亿元,同比-17.1%,毛利率为15.2%,同比-2.4pcts,净利率为5.8%,同比-1.7pcts。利润端主要受LED等部分光电显示器件及模组产能利用率和售价均不及预期的影响,但核心主业仍保持稳定的营收和利润表现。分业务来看:1)2023年,公司PCB业务实现营收232.6亿元(YoY+6.6%),毛利率20.8%(YoY-0.2pct),公司深耕A客户,在消费电子市场整体疲软的形势下,公司P
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