华源证券:迪瑞医疗(300396)-华润入主,产品结构持续优化
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迪瑞医疗(300396)
投资要点:
深耕体外诊断,剑指平台型IVD公司。自1994年成立以来,迪瑞医疗深耕体外诊断领域,实现研发、生产、营销、体系全链条闭环,产品从尿液检测和生化检测系统,进一步拓展至其他IVD品类,目前产品覆盖检验科80%以上检测项目,主要包括尿液分析、生化分析、化学发光免疫分析、妇科分泌物分析、血细胞分析、凝血分析、整体化实验室七大系列,为实验室提供整体化解决方案,长期定位平台型IVD公司。
华润入主,业务赋能初见成效。2020年华润入主,迪瑞成为华润体系唯一体外诊断品牌,基于十四五战略导向,产品端打造多元化发展,发光、妇科、流水线等新品竞争力持续提升;渠道端国内外全面赋能,国内华润集团旗下华润医疗、华润健康助力迪瑞各系列产品快速入院,海外本地化管理进入2.0时代,聚焦重点国家,营销、仓储、售后有序推进本地化进程。业务赋能成效逐步呈现,步入快速发展阶段。
设备稳定增长,试剂有望进入放量期。公司2023年实现营收13.78亿元,同比增长12.95%,归母净利润2.76亿元,同比增长5.30%,其中设备端营收8.21亿元,同比增长19.89%,持续稳健增长;试剂端5.
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