湘财证券：半导体行业双周报：IT大厂AI军备竞赛加速，为产业链带来新增量

核心要点：2023年5月5日-2023年5月19日，半导体行业微幅上涨前两周，沪深300下跌2.13%，上证综指微幅下跌2%；深证成指下跌1.62%，科创50下跌2.26%。行业指数方面，受半导体终端需求探底复苏预期及国产化替代预期影响，申万半导体指数上涨2.1%。子板块中，集成电路封测行业龙头日月光、力成等稼动率改善，前两周封测板块受影响上涨12.46%。费城半导体指数震荡上行，存储价格下行速度放缓费城半导体指数受美国市场货币政策变动预期影响，出现上涨。截至5月19日费城半导体指数收于3007.69点，年初至今涨幅为10.16%，双周同比上涨5.92%。存储市场，需求端尚无显著改善出现，受供给端减产、库存去化已有成效等因素影响，DRAM各类产品价格下跌幅度收窄。NAND产品，供给端行业多家大厂表示价格已无下调空间，前半个月主流大容量NANDFlash产品价格趋于稳定。利基市场NAND颗粒价格微幅波动，上周主流SSD价格周环比持平。Google发布了AI超级计算机，人工智能技术竞赛如火如荼，关注AI超级计算机性能竞赛及应用领域增多为GPU市场带来的需求增量AI超级计算机性能的提升和人工