中泰证券：电子行业周报：英伟达业绩超预期，重视AI和国产化双主线

投资要点市场整体下跌，半导体指数上涨0.44%当周（2023/5/22/-2023/5/26）市场整体下跌，沪深300指数跌2.37%，上证综指跌4.01%，深证成指跌1.64%，创业板指数跌2.16%，中信电子涨0.09%，半导体指数涨0.44%。其中：半导体设计跌0.9%，半导体制造跌5.2%，半导体封测涨0.5%，半导体材料涨2.4%，半导体设备涨0.3%，功率半导体跌1.3%。1）海内外多款AI模型持续发布，算力是AI底层核心，海外大厂持续发力AI芯片，算力芯片快速发展期到来，持续看好算力+应用两大赛道，建议关注寒武纪、大华股份，以及服务器产业链的工业富联等；2）存储股价&估值&盈利大弹性，复苏量价齐升逻辑最佳，目前处于底部行业共识基本一致，同时行业积极信号不断，带动板块大涨，建议积极关注兆易创新、东芯股份、普冉股份、江波龙、深科技、北京君正等大陆存储标的；3）持续好看光刻机从0到1赛道。光刻机由光源、照明系统、投影物镜、工件台等部件组装而成，核心部件技术难度高，被海外厂商垄断，大陆厂商陆续实现从0到1的突破。重点关注茂莱光学、福晶科技、福光股份、腾景科技等；4）日本限制出口2