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华安证券:湖南裕能(301358)-全面推进一体化发展,行业地位稳固.pdf |
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湖南裕能(301358)
主要观点:
业绩
公司发布2023年年报和2024年一季报。公司23年全年实现营业收入413.58亿元,同比减少3.35%,主要系产品销售价格下降导致;实现归母净利润15.81亿元,同比减少47.44%,主要系行业竞争加剧和碳酸锂大幅跌价,导致毛利率下滑;实现扣非归母净利润15.18亿元,同比减少49.90%。2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.18元(含税),合计拟派发现金红利3.17亿元。2024年Q1实现营业总收入45.20亿元、同比减少65.69%、环比减少35.70%,实现归母净利润1.59亿元、同比减少43.56%、环比增加307.75%。
铁锂产品性能优异,出货量稳居行业第一
公司磷酸铁锂产品具有高能量密度、长循环寿命、低温性能优异等特性,同时产品质量稳定可靠,具有高稳定性。公司下游客户覆盖广泛,2023年度磷酸铁锂动力电池装机量前十名的企业覆盖了九家。2023年,公司共计生产磷酸铁锂50.44万吨,同比增长49.6%,销售磷酸铁锂50.68万吨,同比增长56.49%,其中应用在储能领域的产品销量占比已提升至约28%。公司磷酸铁锂产
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