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国金证券:爱博医疗(688050)-集采落地加速放量,收购助力业务布局.pdf |
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爱博医疗(688050)
2024年4月17日,公司发布2023年年度报告。2023年公司实现收入9.51亿元(同比+64%);实现归母净利润3.04亿元(同比+31%);实现扣非归母净利润2.89亿元(+39%)。
2023年Q4公司实现收入2.83亿元(同比+105%),归母净利润为0.52亿元(同比+49%),扣非归母净利润为0.50亿元(同比+90%)。
公司同时发布2024年一季报。2024Q1公司实现收入3.10亿元(同比+64%);实现归母净利润1.03亿元(同比+31%);实现扣非归母净利润0.99亿元(同比+32%)。
经营分析
人工晶体有望凭借集采进一步放量。2023年公司人工晶状体收入5.0亿元(同比+42%),其中境外人工晶状体收入同比增长为128%。据公司公告,公司在23年第四批耗材国采中关于三类人工晶体产品的竞价全部中标,年度采购量超28万个。公司高端晶体有望通过集采快速放量,并有望凭借自身产品优势进一步提升市场份额。
视力保健业务加速扩张。2023年公司隐形眼镜收入1.37亿元(同比+1505%)。公司通过并购天眼医药、福建优你康、美悦瞳提升产能,截至23
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