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开源证券:财通证券2023业绩预告点评:业绩预告超预期,三大手续费收入成长性明显

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2024-01-26
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金融科技 开源证券 财通证券
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开源证券:财通证券2023业绩预告点评:业绩预告超预期,三大手续费收入成长性明显.pdf
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财通证券(601108)业绩超预期,三大手续费收入成长性明显,维持“买入”评级1月25日公司披露业绩预告,公司预计2023年实现归母净利润21.3亿元至23.6亿元,同比增加6.1亿至8.4亿元,同比+40%至+55%,业绩超我们预期。以预告业绩估算,公司2023Q4归母净利润6.25亿元至8.55亿元,同比+43%至+95%,环比+35%至+84%,4季度盈利逆势环比高增。预计2023年公司平均ROE为6.3%至7.0%,较2022年的5.2%明显提升。公司业绩预告披露,2023年公司以“投行+投资+财富”三驾马车为牵引,稳步推进各项业务发展,报告期内,财富业务表现稳健,资管业务持续增长,投行和投资业务增幅较大。我们上修盈利预测至21.9/27.6/35.1亿元(调整前为21.1/27.4/34.4亿元),同比+44%/+26%/+27%,EPS为0.5/0.6/0.8元。公司区位优势突出,子公司实力突出,母公司收入持续改善,手续费型业务逆势增长,成长性突出。当前股价对应PB1.0/1.0/0.9倍,维持“买入”评级。三项手续费收入增速均优于行业,资管规模稳步增长(1)3季报看,公司

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