爱建证券：智能制造行业周报：存储厂景气延续，重视清洗设备需求

投资要点： 本周（2025/6/2-2025/6/6）沪深300指数+0.88%，其中机械设备板块+0.93%，申万一级行业排名19/31位。机械设备子板块中，激光设备表现最佳，涨幅为+5.03%。 人形机器人：产业链景气度前移，核心零部件企业率先受益。市场此前预计人形机器人零部件放量于2026年后，而核心供应链企业已开始实现业绩兑现：1）台积电人形机器人场景的先进芯片订单已对营收产生贡献；2）哈默纳科5月中旬新客户量产项目询价成型，预计26H2落地。头部机器人客户加速产品落地，产业链业绩兑现有望提速。 半导体设备：我们再次强调清洗设备企业受益于国产存储厂承接海外成熟制程产能转移的强逻辑。1）产业层面，三星、美光、SK海力士等国际存储厂商大幅削减成熟制程产能，国内IDM与代工厂加速扩产以填补供给缺口；2）AI与汽车电子持续拉动对DDR3、eMMC、NORFlash等成熟工艺存储产品需求，价格企稳反弹，进入“量价齐升”新周期；3）国内清洗设备头部企业盛美上海近期定增44.8亿元加速清洗设备迭代，精准匹配存储扩产与先进封装升级需求，市场份额与盈利能力有望持续提升，建议重点关注。 可控核聚变