万联证券：电子行业周观点：北京提出推动国产AI芯片突破，LED照明芯片价格调涨

行业核心观点：上周沪深300指数上涨0.28%，申万电子行业上涨2.24%，跑赢指数1.96pct，在申万一级行业中排名第8位。建议关注半导体、汽车电子和消费电子等领域，半导体领域推荐半导体设备、半导体材料和Chiplet赛道，汽车电子领域推荐车用MCU、碳化硅功率半导体、激光雷达和车载面板赛道，消费电子领域推荐折叠屏手机和VR头显终端赛道。投资要点：北京提出推动国产AI芯片突破：随着国内大模型及更多AI应用落地，AI芯片预计将保持较高景气度。产品方面，GPU凭借并行计算具备强大算力，占据AI芯片大部分市场；美企英伟达独占鳌头，占据大部分服务器GPU市场。受美实体清单影响，我国高端芯片采购受阻。但未来随着先进封装及Chiplet技术的发展和应用，国产AI芯片有望逐步突破并实现进口替代，国内人工智能算力供给的国产化率有望持续提升，建议持续关注国内AI芯片技术研发及产品落地情况。LED照明芯片价格调涨：LED照明产业自2018年起进入低谷期，供给过剩下，行业洗牌加剧，大部分企业的LED照明芯片业务长期处于亏损状态。本次中国市场低功率照明芯片率先涨价，既是2023年LED照明芯片市场需求明显