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中国银河:洋河股份(002304)-增长势能延续.pdf |
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洋河股份(002304)核心观点:近期我们参加公司股东大会,反馈交流信息,更新我们观点。洋河经历2019、2020年两年深度调整,在2021、2022年收入和利润恢复增长态势。2023年公司提出营收同比+15%的目标,Q1如期达成。在此次交流中,管理层提到,公司进一步增长的动力来自于:1)进一步开发省内省外空白市场。例如省内的苏锡常有待进一步开发,省外湘闽粤浙市场呈起势趋势。同时要解决省内省外价差问题。2)坚定不移做高端、做品牌。其中梦之蓝手工班承担品牌形象提升任务,M6+承担放量安排。近3-4年M6+在省外市场的动销已经取得了明显的效果,未来进一步推动以M6+为核心的全国化运作;今年在全国确立了52个样板市场打造高端品牌。同时公司大规模扩建陶坛库保障未来高端产品的品质。3)营销模式从渠道+广告走向消费者运营+品牌。一方面进一步巩固发挥洋河的网络优势,支持经销商做大做强的同时优化渠道;另一方面,借助数字化工具等方式进行消费者会员运营,以及营销费用更多投入品牌运营、消费者运营、圈层开发而非渠道,这符合行业越来越往C端去做的趋势。4)进一步激发洋河的组织优势,推动人效提升。包括管理下沉贴近
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