东海证券：电子行业周报：周期回暖、AI驱动海外各科技大厂2024第二季度业绩复苏

投资要点： 电子板块观点：本周各大海外知名消费电子、半导体大厂发布截至2024年第二季度的业绩报告，受益于消费电子周期复苏、AI驱动等因素，海外科技大厂业绩大多呈现出不同程度的复苏态势，科技股因此涨幅较高，但短期或许存在一定的回调风险，建议谨慎关注。当前电子行业供需处底部平衡回暖阶段，行业估值处于历史低位，建议关注AIOT、AI芯片及光模块、半导体设备材料、消费电子芯片四大投资主线。 本周各大海外知名消费电子、半导体大厂发布截至2024年第二季度的业绩报告。 受益于消费电子周期回暖以及生成式AI驱动，消费电子全球龙头企业苹果二季度营收同比增长5%，ipad、软件服务等营收大幅增长。苹果二季度营收857.8亿美元，同比增长5%，高于分析师预期的844.6亿美元；净利润214.48亿美元，同比增长8%。按业务划分，iPhone业务同比下降0.94%，Mac业务同比增加2.4%，iPad业务同比增加23.7%，可穿戴、智能家居和相关配件业务同比下降2.3%，服务业务营收同比增加14.1%。其中，二季度苹果在大中华区的市场表现有所下滑，营收147.28亿美元，同比下降6.5%。当前换机周期普遍