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中原证券:半导体行业月报:多款AI眼镜重磅新品陆续发布,存储器价格持续上涨.pdf |
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投资要点:
6月半导体行业表现相对较强。2025年6月国内半导体行业(中信)上涨6.01%,同期沪深300上涨2.50%,其中集成电路上涨5.82%,分立器件上涨5.93%,半导体材料上涨5.35%,半导体设备上涨7.11%;半导体行业(中信)年初至今上涨6.75%。2025年6月费城半导体指数上涨16.57%,同期纳斯达克100上涨6.27%,费城半导体指数年初至今上涨7.93%。
全球半导体月度销售额继续同比增长,存储器月度价格持续上涨。2025年5月全球半导体销售额同比增长19.8%,连续19个月实现同比增长,环比增长3.5%;根据WSTS的最新预测,预计2025年全球半导体销售额将同比增长11.2%。下游需求呈现结构分化趋势,消费类需求在逐步复苏中,根据Canalys的数据,全球智能手机出货量25Q1同比增长0.2%,中国大陆智能手机出货量25Q1同比增长5%,预计2025年AI手机渗透率将快速提升至34%,全球PC出货量25Q1同比增长9.4%,预计2025年AIPC渗透率将达35%,全球可穿戴腕带设备出货量25Q1同比增长13%,全球TWS耳机出货量25Q1同比增长18%。
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