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国联证券:爱柯迪(600933)-Q2业绩超预期,海外布局进一步加速.pdf |
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爱柯迪(600933)事件:7月14日,爱柯迪发布2023年半年度业绩预告,上半年预计实现归母净利润3.75-4.15亿元,同比增长75.94%-94.70%,实现扣非归母净利润3.7-4.1亿元,同比增长98.77%-120.26%。内外部因素向好带动业绩快速提升公司上半年业绩高速增长,主要系公司稳健推进战略转型升级与全球化布局,竞争优势与服务能力持续提升,前期开拓的新能源领域和智能驾驶领域项目订单持续放量,营收规模大幅增长。公司2022年主营业外销收入占比58.98%,2023年上半年汇率变动为公司业绩带动正面影响。积极开拓优质客户,产品结构持续优化公司积极推进全球化布局,目前为法雷奥、博世、麦格纳、电产、蔚来、零跑、理想等全球优质客户进行配套服务。2022年公司铝合金压铸板块获得的新能源汽车项目寿命期内预计新增收入占比约为70%,其中新能源车身结构件/新能源三电系统/智能驾驶系统项目/热管理项目占比分别为5%/40%/12%/10%。随着新能源项目订单的释放,产品结构有望持续优化。定增加码墨西哥产能,海外布局进一步加速公司公告将通过定增的方式拟募集不超过12亿元在墨西哥建设新能源
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