中泰证券：汽车电子周跟踪：5月新能源车销量回暖，汽车电子下半年景气度有望抬升

投资要点国内外汽车电子板块明显反弹。国内方面，本周新能源汽车指数和智能车指数累计分别上涨5.4%和5.7%，分别跑赢沪深300指数2.1%和2.4%，智能化板块长光华芯、腾景科技累计分别上涨31%和38%，主要受800G光模块需求激增催化。海外方面，本周纽交所全球电动智能车指数累计上涨5.9%，跑赢标普500指数3.3%，新势力整车板块表现亮眼，小鹏、蔚来累计分别上涨28%和22%。5月新能源车市回暖，政策支持有望刺激销量增长。1）国内：5月国内新能源车销量71.7万辆，同比+60.2%，环比+12.7%，新能源车渗透率为30.1%，环比+0.6pct。6月2日国常会指出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，6月8日商务部宣布于今年6月至12月组织开展汽车促消费活动，强化购车优惠政策支持，推动完善农村充电基础设施，政策的持续支持将有力刺激新能源车销量增长。2）特斯拉中国：特斯拉中国5月销量7.8万辆，同比+142%，环比+2%。1-5月累计交付38.3万辆，同比+77%。出口方面，5月特斯拉中国出口3.5万辆，同比+58%，环比-2%。3）欧洲：5月欧洲7国新能源乘用车销量为17.