川财证券：大制造行业周报：多地气温达40℃以上，炎夏刺激下空调二季度产销数据向好

核心观点我们认为2023年中国经济出口压力持续增加，但疫情管控影响逐渐降低回归正常生活，主要经济增长动力有望持续修复。国内加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。二十大定调强化双循环建设的必要性，也是国家安全保障的基本要求。本周是2023年6月第3周，本周食品饮料、通信、机械设备、计算机和电力设备等板块表现居前，公用事业、银行、石油石化、环保和房地产等板块表现较差。概念板块中，共封装光学、减速器、F5G概念、一体化压铸和工业母机等板块表现较好，芬太尼、空间计算、熊去氧胆酸、碳交易和情流感等板块表现较差。本周市场主要指数普涨，上证指数主要时间都运行在3100-3300点之内，收带短下影线的中阳线，最高触及3276.55，最低收3210.71。中证1000和创业板综则收中阳线，上证指数、创业板综和中证1000都是净买入。量能上看，主要指数都有所放量。下周应继续防守反击，把握板块轮动规律，AI+及算力板块仍存机会但分化会明显，建议聚焦核心标的和应用落地方向，可适当关注拐点预期的其他科技类方向。受宁德时代、爱旭股份、钧达股份等反弹影响，锂电、汽车及新能源等板块有所反弹，