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华鑫证券:飞荣达(300602)-公司事件点评报告:业绩环比大增,盈利进入上行通道.pdf |
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飞荣达(300602)
事件
飞荣达发布公告:2024H1公司实现收入21.69亿元/yoy+22%,实现归母净利润0.57亿元/yoy+1307%。
投资要点
2024Q2收入及利润均环比大幅改善
公司2024Q2实现收入12亿元/yoy+18%/QoQ+21%,实现归母净利润0.33亿元/yoy+13%/QoQ+39%,实现扣非归母净利润0.29亿元/yoy+20%/QoQ+41%。公司2024Q2收入、利润端均环比大幅改善。2024Q2公司毛利率恢复至19%,净利率为2.6%,环比均大幅提升。
多点开花,服务器、消费电子表现抢眼
消费电子领域:2024Q2全球智能手机销量2.88亿部/yoy+12%,PC市场也恢复不错,2024Q2销量达6280万台/yoy+3.4%;得益于行业恢复,公司份额持续提升,消费电子领域不断改善。通信领域:公司在通信领域市场份额增加,产能得到释放,毛利率有较大提升,盈利能力同比上涨。公司服务器相关业务开展顺利,已配合客户开发了多款液冷散热产品、3D-VC/VCE等特种散热器,并有部分产品小批量交付。
围绕散热,聚焦大客户,强化核心竞争力
公司围绕华为、
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