华鑫证券：电力设备行业周报：国内外海风需求共振，国网投资首次超6000亿

投资要点 国内外海风需求共振，开启新一轮景气周期 国内海风：短期迎抢装边际改善，中长期受益深远海趋势。大项目限制因素逐步解除，开工在即。目前，江苏、广东海风项目均在稳步推进：7月初，盐城生态环境局环评处分别对江苏2.65GW一期竞配项目（盐城国信、盐城三峡、盐城龙源）进行了环评方案批复；7月17日，中广核发布阳江帆石海风场基础钢管桩运输项目招标公告；7月25日，江苏国信大丰8.5GW海风项目220kV海缆(含220kV陆缆)及相关附件设备供货及施工中标候选人公示。大项目实质性进展顺利，叠加Q3传统开工旺季，海风“十四五”收官抢装有望启动，海风建设有望进一步加速，带来风电相关企业订单和交付边际改善，预计部分交付成果在Q4业绩上即可有所体现。 深远海趋势助推海风长期发展。日前，上海29.3GW深远海风电规划已获国家批复，广西北海6.5GW深远海风电即将启动竞配，各省深远海规划陆续落地，进一步打开国内海风增量空间，预计“十五五”期间深远海上风电规划将有力支撑国内风电的长期成长。另据国家批复的各省份海上风电规划，海上风电项目总量超3亿千瓦，其中90%以上为常规意义上的深海或远海风电项目，显示出