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首创证券:美容护理行业简评报告:美妆:“医美面膜第一股”登陆创业板,专业护肤品牌龙头再添一员.pdf |
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核心观点“医美面膜第一股”登录创业板,敷料、贴片类产品市场份额领先。8月1日,敷尔佳于创业板上市,上市首日收涨26.98%。公司成立于2017年,从事专业皮肤护理产品的研产销,旗下拥有自主品牌“敷尔佳”以及2021H2推出的“卉呼吸”,产品覆盖医疗器械类敷料产品及功能性护肤品。公司产品体系丰富,基于对透明质酸钠和胶原蛋白领域的研究,现已形成以适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II医疗器械类产品为主、多种形式为辅的立体化产品体系。据弗若斯特沙利文,2021年公司贴片类产品以15.9%的市占率居贴片类专业皮肤护理产品市场第一,医疗器械类敷料贴类产品以17.5%市占率亦居市场排名第一,功能性护肤品贴膜类产品占比13.5%,位列市场第二。收入稳定增长,盈利能力强劲。2023Q1,公司营收3.73亿元,同比增长5%,2020-2022年收入CAGR为9.64%,公司业务保持稳步增长。产品类别方面,化妆品/医疗器械类产品约各占一半,2022年收入占比分别为48.95%和51.05%。23Q1公司净利润1.59亿元,同比微降。公司盈利能力维持高位,2020-2023Q1净利率始终高达40%以
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