开源证券：洁美科技（002859）-公司信息更新报告：2023Q2归母净利润环比+118%，盈利能力持续改善

洁美科技(002859)2023Q2归母净利润环比+118%，盈利能力持续改善，维持“买入”评级公司发布2023半年报，2023H1实现营收7.13亿元，同比+0.09%；归母净利润1.00亿元，同比-8.44%；对应Q2实现营收4.05亿元，同比+5.33%、环比+31.27%；归母净利润6,881万元，同比-11.22%、环比+118.38%，公司订单量逐步回升，Q2业绩环比明显改善。我们维持盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.25、4.33、5.62亿元，EPS分别为0.75、1.00、1.30元/股，当前股价对应PE为35.7、26.8、20.6倍。我们看好公司持续推进产能扩张和新项目建设，未来成长动力充足，维持“买入”评级。2023H1纸质载带、胶带毛利率同比提升，整体盈利稳步修复2023H1，公司销售毛利率、净利率分别33.20%/14.07%，较2022年底分别+3.75/+1.32pcts，盈利能力稳步修复。分业务看，2023H1纸质载带/胶带/塑料载带/膜材料/IC-tray盘分别实现营收4.78/0.97/0.45/0.61/0.07亿元，同比