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开源证券:思瑞浦(688536)-公司信息更新报告:Q2业绩承压,短期扰动不改长期成长

发布者:wx****2e
2023-08-14
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思瑞浦(688536)Q2业绩承压,短期扰动不改长期价值,维持“买入”评级2023年8月10日,公司发布2023年半年报,2023H1实现营收6.12亿元,同比-38.68%;归母净利润0.14亿元,同比-94.01%;扣非净利润-0.3亿元,同比减少2.22亿元;毛利率54.74%,同比-3.58pcts。计算得2023Q2单季度实现营收3.05亿元,同比-45.16%,环比-0.82%;归母净利润0.12亿元,同比-91.33%,环比+659.09%;扣非归母净利润-0.11亿元,同比减少1.31亿元,环比增加0.07亿元。考虑消费市场疲软等因素,我们下调2023-2025年业绩预测,预计2023-2025年归母净利润为1.61(-2.41)/2.79(-3.41)/4.33(-3.74)亿元,对应EPS为1.34(-2.01)/2.32(-2.84)/3.60(-3.11)元,当前股价对应PE为216.3/125.1/80.6倍,我们看好公司产品线持续扩张带来的公司业绩持续增长,维持“买入”评级。多元产品线同步发展,未来成长动力充足从公司营收结构来看,2023H1公司信号链芯片产

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