开源证券：晋控煤业（601001）-公司信息更新报告：Q3业绩环比大增，关注资产注入和分红潜力

晋控煤业(601001) Q3业绩环比大增，关注资产注入和分红潜力，维持“买入”评级 公司发布2024年三季报，2024前三季度实现营业收入112.3亿元，同比-0.2%，实现归母净利润21.5亿元，同比-0.6%，实现扣非后归母净利润21.4亿元，同比+0.9%；单Q3看，公司实现营业收入38.6亿元，环比+3.6%，实现归母净利润7.1亿元，环比+8.9%，实现扣非后归母净利润7.2亿元，环比+11.7%。受益于产销环比提升，公司Q3盈利环比改善，我们维持公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为33.9/35.8/37.5亿元，同比+2.8%/5.6%/4.7%；EPS为2.03/2.14/2.24元，对应当前股价PE为7.6/7.2/6.9倍。公司背靠晋能控股集团，根据山西国改政策，集团优质资产存在注入预期，外延成长空间广阔，维持“买入”评级。 Q3量价齐升，前三季度产销已恢复去年水平 产销方面：2024前三季度，公司实现原煤产量2579万吨，同比+1.5%，；实现煤炭销量2207万吨，同比-0.3%，前三季度商品煤产销量平稳。单Q3看，实现原煤产量