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信达证券:山金国际(000975)-金价上涨推升业绩,成本持续下降.pdf |
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山金国际(000975)
事件:公司发布2024年半年报,2024上半年营收65.05元,同增42.27%;归母净利润10.75亿元,同增46.35%;扣非归母净利润11.27亿元,同增58.41%。Q2实现营收37.32亿元,环增34.57%;归母净利润5.72亿元,环增13.7%;扣非归母净利润6.27亿元,环增25.51%。
点评:
Q2金产量2.18吨,成本环比下降。24Q2合质金产量2.18吨,环增10.1%,销量2.13吨,环降6.6%,销售价格557.35元/克,环增14%,合并摊销后成本136.27元/克,环比下降20.05元/克,毛利率75.55%,环比增加8pcts。24Q2矿产银产量61.36吨,环增194%,销量44.49吨,环增50.1%,销售价格5.75元/克,环增24%,合并摊销后成本2.59元/克,环比下降0.27元/克,毛利率54.98%,环比增加17pcts。24Q2铅精粉与锌精粉产销量与毛利率均有所增长,但Q2贸易营收占比提升导致综合毛利率与Q1基本持平,Q2投资负收益导致净利率较Q1下降3pcts。
海外黄金企业收购即将交割,资源全球化布局。截至
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