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华安证券:电力设备行业周报:储能价格机制有望完善,OpenAI重启机器人团队

发布者:wx****38
2024-06-03
3 MB 24 页
能源 华安证券
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华安证券:电力设备行业周报:储能价格机制有望完善,OpenAI重启机器人团队.pdf
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主要观点: 电动车:行业拾级而上,关注电池环节。动力电池安全新规及节能降碳方案发布,加速落后产能出清利好产业头部公司。本周碳酸锂期现货价格小幅下跌,预计下半年产业扩张或将放缓。目前锂电持仓低位,短期排产波动不改景气度提升趋势,建议继续关注电池环节。 新技术:广州市发布低空经济行动方案,关注低空基建、运营及整机方向。5月31日广州市印发广州市低空经济发展方案,明确到2027年实现低空经济1500亿元,其中航空器制造实现产值1100亿元。我们认为广州市具备低空经济基础,展开低空经济方案速度全国领先,建议关注低空基建、运营及整机产业链。 储能:行动方案有望协助理顺价格机制,关注PCS、变压器及温控环节。《2024-2025年节能降碳行动方案》发布,明确2025年新增储能装机目标,提及需求响应能力建设并推动完善储能价格机制。PCS价格基本稳定,量增有望带动规模效应提升,有望量利齐升,变压器内外需求共振,出海逻辑持续兑现,关注PCS、变压器及温控环节。 人形机器人:本周人形机器人指数上涨3.35%,openAI重启机器人团队,6月有特斯拉股东会等催化,市场风险偏好略有回升,有望支撑机器人板块表现

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