信达证券：国产替代多重利好，AI产业链仍具较大潜力

本期内容提要: 本周申万电子细分行业普跌。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（-11.69%）/其他电子Ⅱ（-18.99%）/元件（+8.26%）/光学光电子（-20.42%）/消费电子（-6.66%）/电子化学品Ⅱ（-21.46%）；本周涨跌幅分别为半导体（-6.36%）/其他电子Ⅱ（-1.47%）/元件（-4.07%）/光学光电子（-4.15%）/消费电子（-4.73%）/电子化学品Ⅱ（-6.10%）. 本周北美重要个股多数下跌。本周涨跌幅分别为苹果（-2.83%）/特斯拉（-8.11%）/博通（-3.64%）/高通（-3.31%）/台积电（-2.31%）/美光科技（-4.24%）/英特尔（-4.94%）/英伟达（-4.13%）/亚马逊（-0.34%）/甲骨文（+0.32%）/超微电脑（-10.62%）/应用光电（-10.39%）/谷歌A（-6.00%）/Meta（-2.33%）/微软（-2.71%）/超威半导体（-7.65%）。 国产替代多重利好，AI产业链仍具较大潜力。半导体方面，据SEMI数据，原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将创下新的行业纪录，2024