开源证券：建筑材料行业周报：地产政策仍是主线，关注水泥“新标”助力涨价

地产政策仍是主线，关注水泥“新标”助力涨价 5月21日，全国地方党委金融办主任会议指出“要统筹做好房地产风险、地方政府债务风险、地方中小金融机构风险等相互交织风险的严防严控”。南京安居集团存量住房“以旧换新”公告发布后举行首批签约，有52组客户确认成交。近期房地产政策持续出台，有望带来消费建材及水泥板块全面复苏。消费建材板块推荐：东方雨虹（防水龙头，经营结构优化）、伟星新材（经营优质，零售业务占比高），三棵树，坚朗五金；受益标的：北新建材（石膏板龙头，收购嘉宝莉扩张涂料板块业务）等。6月1日起，由于水泥“新标”执行，水泥生产成本将会进一步增加，东北地区水泥企业计划价格再上涨50元/吨，如果第三轮水泥涨价能够落后，东三省水泥价格累计上涨110元/吨。此外，河南、安徽、江浙沪水泥价格普遍上涨50元/吨。水泥板块受益标的：海螺水泥、华新水泥、上峰水泥等。本周无碱池窑粗纱市场价格主流走稳，个别产品局部价格小幅上调；电子纱市场价格涨后暂稳，市场成交良好。受益标的：中国巨石、长海股份、国际复材等。“一致性评价+集采”政策促进中硼硅药用渗透率加速提升，推荐：力诺特玻；受益标的：山东药玻。 本周（20