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国海证券:国电电力(600795)-2023年年报点评:煤电业绩大幅改善,减值或影响风电业绩.pdf |
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国电电力(600795)
事件:
2024年4月15日,国电电力发布2023年年报:2023年公司实现收入1810.0亿元,同比-7.0%,实现归母净利润56.1亿元,同比+104%(调整后);2023Q4实现收入432.9亿元,同比-9.9%,实现归母净利润-0.2亿元,上年同期为-22.5亿元。
分红:2023年公司拟派发现金红利0.07元/股(含税),合计12.5亿元,加上2023年年中分红,全年合计分红21.4亿元,占归母净利润比重38.16%。
投资要点:
水电+火电业绩改善拉动公司2023年业绩大增。2023年公司收入同比-7.0%,一是2022年转让宁夏区域公司,2023年不再纳入合并范围;二是煤炭板块收入同比-69%(或系国电建投公司停产)。2023年公司归母净利润同比+104%,其中煤电/水电/风电/光伏分别为30.7/18.5/10.1/7.4亿元,分别同比变化+318%/+51%/-50%/+166%,煤电业绩大幅改善拉动公司业绩大增。煤电业绩改善,一是因为2023年煤电板块减值损失绝对额合计为9.4亿元,2022年为35亿元;二是煤电业绩修复。若不考虑减值,20
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