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财信证券:耐普矿机(300818)-盈利能力提升明显,海外市场逐步兑现.pdf |
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耐普矿机(300818)
投资要点:
事件:公司3月28日晚发布2023年年报,2023年实现营收9.38亿元,同比+25.28pct,实现归母净利润实现0.80亿元,同比-40.39pct,扣非净利润0.76亿元,同比+73.25pct。
有效实现降本,盈利能力提升显著。2023年,公司综合毛利率36.46%,同比+3.67pct,毛利率提升的主要原因在于公司主要产品橡胶耐磨备件毛利率显著高于去年,为43.69%,同比+5.77pct,海外业务的占比提升为公司的盈利能力带来显著提升。公司毛利率提升的同时23年归母净利润下滑的原因在于公司22年同期确认了近0.9亿元资产处置收益。与此同时,公司在报告期内通过优化组织架构和工作流程管理提升采购议价能力,通过提升自炼胶、机加产能等方式降低外采/外协,通过生产过程的管控提升原材料利用率等方式,积极降低生产成本,全年共实现生产降本3,274万元。
合同签订再创佳绩,紧紧围绕“一带一路”推进国际化战略。2023年,公司围绕“一带一路”,继续积极拓展国际市场。全年合同签订额达到12.25亿元,较2022年同比增长63.33%,连续两年取得较大幅度增
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