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开源证券:兴瑞科技(002937)-公司信息更新报告:产能稳步推进,看好汽车电子业务在其他客户拓展.pdf |
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兴瑞科技(002937)
2024Q3业绩承压,看好镶嵌注塑件在其他客户拓展,维持“买入”评级公司发布2024年三季度报告,2024Q1~Q3实现营收14.78亿元,YoY-0.60%;实现归母净利润1.92亿元,YoY+1.33%;扣非归母净利润1.89亿元,YoY+0.74%;毛利率26.96%,同比提升0.39pcts。2024Q3单季度,公司实现营收4.74亿元,YoY-8.63%,环比-5.92%;实现归母净利润0.45亿元,YoY-39.63%,环比-40.27%;扣非归母净利润0.44元,YoY-39.98%,环比-40.53%;毛利率24.42%,同比下降-3.8pcts。公司收入下滑主要系汽车大客户宝马销量下滑所致,另外新工厂转固后折旧对公司利润也有一定影响。考虑到公司大客户宝马集团全年汽车销量承压,我们下调2024/2025/2026年盈利预测,预计2024/2025/2026年归母净利润为2.7/3.4/4.0亿(前值为3.2/4.0/5.1亿元),当前股价对应PE为18.4/14.9/12.7倍。我们看好公司在汽车镶嵌注塑件的优势地位,维持“买入”评级。
宝马销
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