国海证券：福耀玻璃（600660）-2024年半年报点评：2024Q2业绩表现强劲，单季收入利润创历史新高

福耀玻璃(600660) 事件: 福耀玻璃2024年8月6日发布2024年半年度报告：公司2024H1实现营业收入183.40亿元，同比+22.01%。实现归属于上市公司股东的净利润34.99亿元，同比+23.35%，实现扣除非经常性损益后归母净利润35.76亿元，同比+28.05%。 投资要点: 收入端：2024Q2收入创单季度新高，高附加值产品占比持续提升。2024年Q2，实现营业收入95.04亿元，同比+19.1%，环比+7.6%，创历史新高。我们认为主要系：1）下游客户放量：据中汽协数据，2024年Q2我国乘用车批发量达629.2万辆，环比+10.6%；2）公司海外市场份额进一步提升；3）公司高附加值产品占比及整体ASP提升，截至2024年H1，公司高附加值产品同比+4.82pct。 利润端：2024Q2单季度利润创新高，盈利能力持续增强。2024Q2，公司归母净利润21.11亿元，同比+9.8%，环比+52.1%；扣非归母净利润20.58亿元，同比+7.5%，环比+35.6%。公司实现毛利率37.73%，同比+2.76pct，环比+0.91pct，实现净利率22.24%，同比