中国银河：通信数字经济专题报告：人工智能行业应用如火如荼，数字经济算力基建再接再砺

核心观点： OpenAI推出文生视频模型Sora，人工智能赋能短视频应用发展超预期。 从全球角度看，OpenAISora的发布，使得ChatGPT从文字、图片层面正式向成熟短视频层面进行演进，可生成最长60秒的全动态视频，具备了创建复杂场景和多人物角色的能力，一经发布业界就引起较大轰动。Sora本质上基于“Transformer+Diffusion”，属于GPT的延申，代表了人工智能应用的进一步尝试，让世界看到了AI行业的更多可能，随着全球对AI的热衷程度不断提高，未来全球AI应用发展有望超预期。 政策明确我国数字基础设施“适度超前”，AI+发展如火如荼带来大空间。 我国十四届全国人大二次会议政府工作报告中强调适度超前建设数字基础设施以及AI+发展，我们认为数字基础设施超前建设，配合“人工智能+”行动或将成为未来AI赋能千行百业的重要一步，由于我国下游场景所需计算数量规模较大，叠加近年来政策的持续推动，算力产业链智算中心建设仍将保持较高景气度，国内外算力需求高增也将拉动光模块产业链市场规模的快速提升，同时AI应用场景受政策及需求拉动，从0到1的不断突破将带动市场空间不断扩容。我国数字经