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中银证券:立讯精密(002475)-2024H1业绩符合预期,Q3预告增长稳健.pdf |
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立讯精密(002475)
公司发布2024年半年度报告,归母净利润符合预期,同时公司发布三季度业绩预告,预计2024Q3单季度业绩约20%增长。公司消费电子、通讯、汽车业务布局全面,各业务均有持续增长动能。我们认为公司经营稳健,未来展望良好,维持买入评级。
支撑评级的要点
2024H1经营业绩符合预期,营收增长23.89%,毛利率提升约1pct。公司2024年上半年营业收入1035.98亿元,同比+5.74%;归母净利润53.96亿元,同比+23.89%;扣非归母净利润49.60亿元,同比+19.38%;毛利率11.71%,同比+1.07pcts;净利润率5.56%,同比+0.74pct。2024Q2单季度营收511.91亿元,同比+6.58%,环比-2.32%;归母净利润29.25亿元,同比+25.12%,环比+18.38%;扣非归母净利润27.76亿元,同比+16.52%,环比+27.18%;毛利率12.69%,同比+1.42pcts,环比+1.94pcts;净利润率6.23%,同比+0.76pct,环比+1.32pcts。
2024Q3业绩预告增长稳健。2024Q3归母净利润34
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