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华安证券:海泰新光(688677)-2024年中报业绩符合预期,下半年预期改善明显

发布者:wx****fd
2024-08-18
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医疗 华安证券
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华安证券:海泰新光(688677)-2024年中报业绩符合预期,下半年预期改善明显.pdf
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海泰新光(688677) 主要观点: 事件: 公司发布2024年中报,公司实现营业收入2.20亿元,同比增长-17.70%,实现归属于上市公司股东的净利润为0.71亿元,同比增长-21.02%。 其中,2024年第二季度,公司实现营业收入1.03亿元,同比增长-13.91%,实现归属于上市公司股东的净利润为0.32亿元,同比增长-21.43%。 点评: 大客户新一代荧光内窥镜销售顺利,库存逐渐去化,公司营收高基数的影响逐渐消退 2024年上半年,医用内窥镜器械行业收入17,587.90万元(同比下降16.74%),光学行业收入4,268.13万元(同比下降23.13%)。 2024年上半年,美国大客户为了降低库存量,放缓了从公司拿货的节奏,造成公司短期内的营收下降。公司评估从大客户上半年的公开资料来看,其新一代内窥镜系统销售持续增长,公司作为其内窥镜核心部件的唯一供应商,相信随着客户库存量下降到较低水平,公司的发货会回升到正常水平。2023年下半年,公司出口美国区域收入约1.15亿元,2024年上半年,同口径收入约为1.30亿元,环比增长约13%。 另外,公司在美国的子公司美国奥美克已

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