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开源证券:科大讯飞(002230)-公司信息更新报告:2024Q1收入较快增长,星火大模型持续升级.pdf |
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科大讯飞(002230)
公司大模型持续迭代,AI应用有望打开公司成长空间,维持“买入”评级公司发布2023年报及2024年一季报,公司持续坚定投入,星火大模型持续迭代升级。考虑到研发投入拖累利润增长,我们下调2024-2025年、新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为8.69、11.62、15.60亿元(原为10.08、14.16亿元),EPS为0.38、0.50、0.67元(原为0.44、0.61元),当前股价对应PE为111.8、83.6、62.3倍,AI应用有望打开公司成长空间,维持“买入”评级。
2023年公司收入稳健增长,利润承压
2023年,公司实现收入196.50亿元,同比增长4.41%,实现归母净利润6.57亿元,同比增长17.12%,实现扣非归母净利润1.18亿元,同比下滑71.74%。
(1)2023年开放平台及消费者业务、智慧汽车收入增长亮眼。分业务来看,2023年教育产品和服务收入同比下滑9.70%,智慧城市收入同比下滑11.52%,开放平台及消费者业务收入同比增长33.28%,智慧汽车收入同比增长49.71%。
(2)毛利率增长1.83
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