华安证券：计算机行业车联网系列报告（三）：商用车有望落地重磅新政策，智能网联迎来量价齐升

主要观点：事件回顾2020年11月3日，为深入贯彻落实党中央和国务院关于进一步深化“放管服”改革的部署要求，有效提升道路运输管理服务质量和水平，优化营商环境，交通部起草了《道路运输条例（修订草案征求意见稿）》，现向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2020年12月2日。意见稿要求加装智能网联设备，重卡存量约700万，每年新增120多万。政策要求12吨以上的载货车辆应当按照有关规定配备具有行驶记录功能的卫星定位装置和智能视频监控装置，并接入符合标准的监控平台。道路运输经营者应当采取技术措施防止疲劳驾驶。我们认为，乐观估计政策明年上半年正式落地，后装上半年开始启动，前装下半年进入规模化安装。12吨以上重卡目前国内存量在700万辆左右，2019年新增117万辆，2020年有望突破160万辆，未来几年基本会保持在每年新增120万辆以上，市场空间大。利用技术手段强化主动安全，新增智能网联设备单车价值量约1800元。主动安全是商用车智能网联驱动力，商用车智能终端以智能监控和ADAS为代表。从单车价值上来看，带有行驶记录功能的卫星定位装置约为800元左右；智能视频监控装置，假设是安装DSM和BSD