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民生证券:博汇纸业(600966)-2023H1业绩预告点评:成本快速下行,23Q2盈利优于预期.pdf |
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博汇纸业(600966)事件。博汇纸业发布2023H1业绩预告,根据公告披露,2023H1预计归母净利润/扣非归母净利润分别为-3.76~-2.74亿元/-4.92~-3.91亿元,分别同比下降163.45%~186.86%/189.78%~213.04%。2023单Q2预计归母净利润/扣非归母净利润分别为1.21~2.23亿元/0.56~1.57亿元,分别同比下降11.60%~51.80%/39.63%~78.55%。成本节降,公司盈利改善。2023Q2公司归母净利润虽仍同降11.60%~51.80%,但环比已然增长124.43%~144.79%。2023Q2白卡纸均价为4507.82元/吨,同比/环比下降30.45%/9.67%,但同时2023Q2阔叶浆/针叶浆均价为536.67/711.32美元/吨,同降36.41%/29.33%,环降30.29%/21.79%。我们认为,得益于公司良好经营策略,2023H1高价浆库存得以快速下降,2023Q2公司成本得以迅速下降,虽下游消费市场仍偏刚需,同比仍承压,但公司环比改善较为明显。展望2023H2,旺季盈利存在反弹机遇。根据钢联数据,截
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